修改密码 （当前账号：）

客户基本信息（取号前必录）

客户按全库唯一校验：名称或统一社会信用代码已存在（含别人录入的）时保存会提示「已存在」并带录入人；请到「取号」页「企业」下拉搜索选用，不要重复建档。

文号取号（按类型+年份自动顺序编号；年份以「报告出具时间」的年份为准，未填时按当前年度）

开票申请

出纳工作台

归集收款（手动录入）

暂挂预收款（未匹配文号）

客户先预付审计费、项目经理还没取号时，收款先挂在来款单位名下；取号后在下面选择该单位的文号「挂接」，计入该文号已收款（多笔预付分别登记、累计显示）。代付（第三方 / 关联公司替被审计单位付款）：按来款单位登记（来款方未建档的直接手工输入名称），挂接或登记时选被审计单位的文号即可——来款单位与文号单位不一致时只红字提醒、不拦截，系统自动在备注标「××代付」，方便日后对账。

暂挂发票（未立项、未匹配文号）

客户要求先开票、项目经理还没取号时，发票申请先挂在单位名下；出纳照常标记「已开票」，取号后在此选择文号「挂接」，票额才计入该文号的开票 / 结算口径。挂接前不计入任何项目，也不进入归档、结算、退款流程；超过 30 天未挂接的会标红提示。

明细一览

档案管理 · 档案归档确认

项目经理提交归档申请后，纸质档案送达并核对无误，在此确认归档。确认归档且款项已收齐的项目才会进入「待结算」。

已归档记录

文印 · 项目复核情况（只读）

复核人员在「复核」页确认后状态变「已复核」。文印据此判断报告能否付印；本表只读，不办理复核。

复核工作台 · 待复核项目

项目经理在「项目」页勾选项目后点「申请复核」即送到这里。确认复核后项目状态变为「已复核」，项目经理与文印都能看到。

已复核记录

授权记录管理 （软件授权发放 / 查询 / 转正 / 拉黑，操作立即生效，客户端下次校验时同步）

人员与权限管理